เกี่ยวกับระบบและคู่มือฉบับนี้ Overview

ทำความรู้จักภาพรวมของระบบและวิธีใช้คู่มือฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความสามารถหลักของระบบ

• บันทึกปัญหา (Issue) พร้อมรายละเอียด ไฟล์แนบ และกำหนดผู้รับผิดชอบ
• ติดตามสถานะงานผ่าน Dashboard ทั้งระดับโครงการและระดับบุคคล
• ค้นหา กรอง และส่งออกรายการปัญหาเป็นไฟล์ CSV / Excel
• คำนวณและติดตามการใช้ Manday ของแต่ละโครงการโดยอัตโนมัติ
• กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลรายโครงการ (Project Security) สำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน
• จัดการข้อมูลหลัก (Master Data) เช่น ลูกค้า โครงการ ผู้ใช้งาน สถานะ และประเภทปัญหา

คู่มือฉบับนี้เหมาะกับใคร

คู่มือนี้ครอบคลุมผู้ใช้งานทั้ง 3 บทบาท (Role) ของระบบ:

• Admin — ผู้ดูแลระบบ เห็นและจัดการได้ทุกเมนู
• Project Team — ทีมงานผู้ให้บริการ (Developer / QA / PM) รับผิดชอบแก้ไขปัญหา
• Customer — ลูกค้าเจ้าของโครงการ แจ้งปัญหาและติดตามความคืบหน้า

เนื้อหาในแต่ละบทจะระบุไว้ชัดเจนว่าใช้ได้กับบทบาทใดบ้าง

สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มใช้งาน

• บัญชีผู้ใช้งาน (Email / Password) ที่ผู้ดูแลระบบสร้างให้
• เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมเว็บเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ (Chrome, Edge, Firefox)
• URL สำหรับเข้าใช้งานระบบจากผู้ดูแลโครงการของท่าน

บทบาทผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง Roles

ระบบแบ่งสิทธิ์การใช้งานออกเป็น 3 บทบาท แต่ละบทบาทเห็นเมนูและทำงานได้ไม่เท่ากัน

เมนูที่แต่ละบทบาทมองเห็น

การเข้าสู่ระบบ (Sign in) ทุก Role

ขั้นตอนแรกก่อนใช้งานระบบ

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ URL ของระบบที่ได้รับจากผู้ดูแลโครงการ
2. กรอก Email ที่ลงทะเบียนไว้ในช่อง Email
3. กรอก Password ในช่อง Password
4. กดปุ่ม Sign In เพื่อเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 3.1 — หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Sign in)

กรณีเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก ทุก Role

ทำความรู้จักองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอที่จะพบเจอตลอดการใช้งาน

ภาพที่ 4.1 — หน้าจอหลักหลังเข้าสู่ระบบ (ตัวอย่าง: บัญชี Admin)

การใช้งานเมนู

• แถบเมนูซ้าย (Sidebar) — แสดงชื่อระบบด้านบนสุด ตามด้วยรายการเมนูที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึง (แตกต่างกันตาม Role ดูบทที่ 2) เมนูที่กำลังเปิดอยู่จะถูกไฮไลต์สีเข้ม
• กล่องผู้ใช้งาน (ล่างซ้าย) — แสดงชื่อและ Role ของผู้ใช้งานที่ล็อกอินอยู่ พร้อมปุ่ม Logout สำหรับออกจากระบบ
• พื้นที่เนื้อหาหลัก (ขวา) — เปลี่ยนไปตามเมนูที่เลือก เช่น Dashboard, ตารางรายการ Issue หรือหน้าจัดการข้อมูล

Project Dashboard ทุก Role

ภาพรวมสถิติของโครงการที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึง เป็นหน้าแรกที่พบหลังเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 5.1 — หน้า Project Dashboard พร้อมการ์ดสรุปตัวเลข กราฟ และตาราง Manday

ตัวกรองโครงการ

มุมขวาบนของหน้ามีดรอปดาวน์ All Projects ให้เลือกดูข้อมูลเฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือดูภาพรวมทุกโครงการที่มีสิทธิ์เข้าถึงพร้อมกัน

การ์ดสรุปตัวเลข (Metric Cards)

กราฟสถิติ

• Issue Status Distribution — กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนปัญหาตามสถานะ (New / In Progress / Resolved / Closed)
• Problem Types — กราฟแท่งแนวนอนแสดงสัดส่วนปัญหาตามประเภท พร้อมจำนวนและเปอร์เซ็นต์

ตาราง Project Manday Summary

สรุปการใช้ Manday ของแต่ละโครงการ:

คลิกที่ไอคอนท้ายแถวเพื่อดูรายการ Issue ของโครงการนั้นในหน้า Issues Log

Personal Dashboard Admin / Project Team

หน้าสรุปงานที่ผู้ใช้งานคนนั้นได้รับมอบหมาย พร้อมช่องทางอัปเดตสถานะแบบรวดเร็ว (Quick Update)

ภาพที่ 6.1 — Personal Dashboard และแผง Quick Update สำหรับอัปเดตงานที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนประกอบของหน้า

• My Active Tasks / My Overdue — การ์ดสรุปจำนวนงานที่รับผิดชอบอยู่ และงานที่เลยกำหนด
• My Task Backlog — รายการ Issue ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเป็น Assignee เรียงตามความสำคัญ แต่ละรายการแสดงชื่อปัญหา สถานะ โครงการ และวันครบกำหนด

วิธีอัปเดตงานด่วน (Quick Update)

1. คลิกที่รายการงานใน My Task Backlog เพื่อเปิดแผง Quick Update ของงานนั้น
2. ปรับ Issue Status ให้ตรงกับความคืบหน้าล่าสุด (New / In Progress / Resolved / Closed)
3. กรอกหรือแก้ไข Action Plan และ Solution ตามความจำเป็น
4. กดปุ่ม Save Quick Changes เพื่อบันทึก

Issues Log — ตารางรายการปัญหาทั้งหมด ทุก Role

หน้าศูนย์กลางสำหรับค้นหา กรอง เรียงลำดับ และส่งออกรายการปัญหาทั้งหมด

ภาพที่ 7.1 — หน้า Issues Log พร้อมตัวกรองด้านบนและตารางรายการ

7.1 การค้นหาและกรองข้อมูล

แถบด้านบนของตารางมีตัวกรองหลายชุดที่ใช้ร่วมกันได้ (AND):

• ช่องค้นหา (Search issues...) — ค้นหาจากคำในชื่อ/รายละเอียดปัญหา
• All Projects — กรองตามโครงการ
• All Statuses — กรองตามสถานะ (New, In Progress, Resolved, Closed)
• All Problem Types — กรองตามประเภทปัญหา (Error, Questions, Performance, Request, Others)
• All Severities — กรองตามระดับความรุนแรง (Low, Medium, High, Critical)
• All Raised By — กรองตามผู้แจ้งปัญหา
• All Assignees — กรองตามผู้รับผิดชอบ
• Overdue — กรองเฉพาะรายการที่เลยกำหนดหรือยังไม่เลยกำหนด

คลิกที่หัวคอลัมน์ในตารางเพื่อเรียงลำดับข้อมูลตามคอลัมน์นั้น (คลิกซ้ำเพื่อสลับ มาก↔น้อย)

Issues Log — คอลัมน์และการส่งออกข้อมูล ทุก Role

7.2 คอลัมน์ในตาราง

คลิกไอคอนดินสอ (Edit/View) ท้ายแถวเพื่อเปิดดูหรือแก้ไขรายละเอียดปัญหานั้น

7.3 การส่งออกข้อมูล (Export)

ปุ่ม Export CSV และ Export Excel มุมขวาบน จะส่งออกเฉพาะรายการที่ตรงกับตัวกรองและการค้นหาที่กำลังแสดงอยู่บนหน้าจอ ณ ขณะนั้น (ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดในระบบ) เหมาะสำหรับทำรายงานสรุปหรือส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง

การแจ้งปัญหาใหม่ (Log Issue) ทุก Role

ขั้นตอนการบันทึกปัญหาใหม่เข้าสู่ระบบ ทำได้จากปุ่ม + Log Issue มุมขวาบนของหน้า Issues Log

8.1 เปิดฟอร์มแจ้งปัญหา

คลิกปุ่ม Log Issue สีเขียวมุมขวาบนของหน้า Issues Log ระบบจะเปิดหน้าต่าง (Modal) แบบฟอร์มแจ้งปัญหาใหม่

ภาพที่ 8.1 — ฟอร์มแจ้งปัญหาใหม่ ส่วนบน (ข้อมูลพื้นฐานของปัญหา)

8.2 กรอกข้อมูล — ฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * คือบังคับกรอก

การแจ้งปัญหาใหม่ — ฟิลด์ส่วนล่างและการแนบไฟล์ ทุก Role

ภาพที่ 8.2 — ฟอร์มแจ้งปัญหาใหม่ ส่วนล่าง (ไฟล์แนบ ผู้รับผิดชอบ และแผนการแก้ไข)

การแนบไฟล์และการบันทึก ทุก Role

8.3 การแนบไฟล์ (Attachments)

ในส่วน Description Attachments สามารถแนบไฟล์ประกอบปัญหาได้ เช่น ภาพหน้าจอ Error:

• คลิก Add Files แล้วเลือกไฟล์จากเครื่อง
• รองรับไฟล์ประเภท รูปภาพ, PDF, Word, Excel, ไฟล์ข้อความ/CSV
• ขนาดไฟล์สูงสุด 5 MB ต่อไฟล์ แนบได้สูงสุด 100 ไฟล์
• ไฟล์ที่แนบแล้วจะแสดงเป็นรายการด้านล่าง สามารถลบออกได้ก่อนบันทึก

8.4 บันทึก

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม Log Issue (หรือ Save) ที่มุมล่างขวาของหน้าต่าง เพื่อบันทึกปัญหาเข้าสู่ระบบ หรือกด Cancel เพื่อยกเลิก

การเปิดดู แก้ไข และปิด Issue ทุก Role

วิธีติดตามความคืบหน้าและปิดงานของปัญหาที่มีอยู่แล้วในระบบ

9.1 เปิดดู/แก้ไข Issue เดิม

ที่หน้า Issues Log คลิกไอคอนดินสอ (Edit/View) ท้ายแถวของปัญหาที่ต้องการ ระบบจะเปิดหน้าต่างแก้ไขพร้อมข้อมูลเดิมทั้งหมด

ภาพที่ 9.1 — หน้าต่างเปิดดู/แก้ไข Issue ที่มีอยู่แล้ว

9.2 ขั้นตอนแนะนำเมื่อรับงานมาแก้ (สำหรับทีมงาน)

1. เปิดปัญหาที่ได้รับมอบหมาย เปลี่ยน Issue Status เป็น In Progress เพื่อแจ้งว่ากำลังดำเนินการ
2. กรอก Action Plan อธิบายแนวทางที่จะแก้ไข
3. ระบุ Target Resolution Date และ Assignee ให้ถูกต้อง
4. เมื่อแก้ไขเสร็จ กรอก Solution / Fix Notes อธิบายวิธีที่ใช้แก้ปัญหา และแนบไฟล์ผลลัพธ์ใน Solution Attachments ได้หากมี
5. กรอก Manday Usage ตามเวลาที่ใช้จริง
6. เปลี่ยนสถานะเป็น Resolved หรือ Closed พร้อมระบุ Closed Date
7. กด Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้งาน Role Customer Customer

บัญชี Customer มีสิทธิ์จำกัดกว่า Admin และ Project Team เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่ควรควบคุมโดยทีมงานผู้ให้บริการ

ภาพที่ 10.1 — Project Dashboard ในมุมมองของบัญชี Customer เห็นเฉพาะโครงการของตนเอง

เมนูที่มองไม่เห็น

บัญชี Customer จะไม่เห็นเมนู Personal Dashboard, Project Security และ Master Setup — เห็นเฉพาะ Project Dashboard และ Issues Log ของโครงการที่ตนมีสิทธิ์เท่านั้น

ภาพที่ 10.2 — Issues Log ในมุมมองของบัญชี Customer

ข้อจำกัดตอนแจ้งปัญหาใหม่

เมื่อ Customer เปิดฟอร์ม Log Issue ฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกปิดใช้งาน (ทีมงานจะเป็นผู้กรอกภายหลัง):

• Assignee
• Target Resolution Date
• Manday Usage
• Action Plan
• Solution / Fix Notes

ภาพที่ 10.3 — ฟอร์มแจ้งปัญหาใหม่ในมุมมอง Customer สังเกตว่าฟิลด์ Assignee และ Target Resolution Date ถูกปิดใช้งาน

ข้อจำกัดตอนแก้ไข Issue เดิม

Project Security — กำหนดสิทธิ์รายโครงการ Admin เท่านั้น

หน้าจอสำหรับกำหนดว่าผู้ใช้งาน Project Team คนใดสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการใดได้บ้าง

ภาพที่ 11.1 — หน้า Project Security

ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์

1. เลือกโครงการที่ต้องการกำหนดสิทธิ์
2. ทำเครื่องหมายเลือกผู้ใช้งาน (Project Team) ที่ต้องการให้เข้าถึงโครงการนั้นได้
3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Master Setup — จัดการข้อมูลหลัก Admin เท่านั้น

ศูนย์กลางจัดการข้อมูลหลัก (Master Data) ที่ใช้ประกอบการทำงานทั่วทั้งระบบ

ภาพที่ 12.1 — หน้า Master Setup (ตัวอย่าง: Customer Master)

12.1 โครงสร้างหน้าจอ

เลือกตารางข้อมูลหลักที่ต้องการจัดการจากดรอปดาวน์ Master Table ด้านบน ระบบจะแสดงฟอร์มเพิ่มข้อมูลใหม่ด้านบน และตารางรายการที่มีอยู่แล้วด้านล่าง

12.2 ตารางข้อมูลหลักทั้ง 7 ตาราง

Master Setup — ตัวอย่าง: เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานใหม่ Admin เท่านั้น

ภาพที่ 12.2 — Master Setup แท็บ User Accounts

12.3 ขั้นตอน

1. เลือก User Accounts จากดรอปดาวน์ Master Table
2. กรอก Full Name และ User Email
3. เลือก Platform Role Type: Admin, Project Team หรือ Customer
4. หากเลือก Role เป็น Customer จะต้องเลือก Linked Customer Business เพื่อผูกบัญชีนี้กับบริษัทลูกค้าที่ถูกต้อง
5. กด Add เพื่อสร้างบัญชี ระบบจะกำหนดรหัสผ่านเริ่มต้นให้ (แจ้งผู้ใช้งานเพื่อเปลี่ยนภายหลังตามนโยบายของทีม)

Master Setup — การแก้ไข/ลบ และสีป้าย (Badge Color) Admin เท่านั้น

ภาพที่ 12.3 — Master Setup แท็บ Issue Status แสดงคอลัมน์สีป้าย (Badge Color)

ภาพที่ 12.4 — หน้าต่างแก้ไขค่าของ Master Data (ตัวอย่าง: แก้ไขสีป้ายและลำดับการแสดงผล)

12.4 การแก้ไข / ลบรายการ และสีป้าย

• คลิกไอคอนดินสอ (Edit) ท้ายแถวเพื่อแก้ไขรายการ
• คลิกไอคอนถังขยะ (Delete) เพื่อลบรายการ
• สำหรับ Issue Phase, Problem Type, Severity Level และ Issue Status สามารถกำหนด Badge Color (สีของป้ายที่แสดงในตาราง Issues Log) และ Display Order (ลำดับการแสดงในดรอปดาวน์) ได้

มุมมองของ Project Team Project Team

สรุปสิ่งที่แตกต่างสำหรับบัญชี Project Team เมื่อเทียบกับ Admin

ภาพที่ 13.1 — Project Dashboard ในมุมมองของบัญชี Project Team เห็นเฉพาะโครงการที่ได้รับสิทธิ์

• เห็นเมนูครบ 3 รายการ: Project Dashboard, Personal Dashboard, Issues Log (ไม่มี Project Security และ Master Setup)
• เห็นเฉพาะโครงการที่ Admin กำหนดสิทธิ์ให้ผ่านหน้า Project Security
• สามารถแก้ไข Issue ได้เต็มรูปแบบทุกฟิลด์ ไม่ถูกจำกัดสิทธิ์เหมือนบัญชี Customer

ภาพที่ 13.2 — Issues Log ในมุมมองของบัญชี Project Team

การออกจากระบบ & คำถามที่พบบ่อย ทุก Role

การออกจากระบบ (Logout)

คลิกปุ่ม Logout ที่กล่องผู้ใช้งานมุมล่างซ้ายของหน้าจอ เพื่อออกจากระบบและกลับสู่หน้า Sign in ทุกครั้งที่เลิกใช้งานบนเครื่องสาธารณะ ควร Logout ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร?

ระบบยังไม่มีฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตนเอง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (Admin) ของโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือ

ทำไมไม่เห็นบางเมนู เช่น Master Setup หรือ Project Security?

เมนูเหล่านี้เปิดให้เฉพาะบัญชี Admin เท่านั้น ดูตารางสรุปสิทธิ์ในบทที่ 2

ทำไมไม่เห็นข้อมูลบางโครงการในระบบ?

ผู้ใช้งาน Project Team และ Customer จะเห็นเฉพาะโครงการที่ Admin กำหนดสิทธิ์ให้เท่านั้น ติดต่อ Admin เพื่อขอสิทธิ์เพิ่มเติม

แก้ไข Issue ที่ตัวเองแจ้งไม่ได้บางฟิลด์ ผิดปกติหรือไม่?

ไม่ผิดปกติ บัญชี Customer แก้ไขได้เฉพาะ Issue Description และ Detailed Replication Steps ของ Issue ที่ตนเองแจ้งเท่านั้น ฟิลด์อื่นเป็นสิทธิ์ของทีมงาน Project Team ดูรายละเอียดในบทที่ 10

ไฟล์แนบมีข้อจำกัดอะไรบ้าง?

ไฟล์แนบสูงสุด 5MB ต่อไฟล์ และไม่เกิน 100 ไฟล์ต่อ Issue ต่อส่วน (Description และ Solution) รองรับไฟล์ประเภทรูปภาพ, PDF, Word, Excel, ข้อความ/CSV

ตัวเลข Manday ในตาราง Project Manday Summary มาจากไหน?

คำนวณจากผลรวมของ Manday Usage ที่กรอกไว้ในแต่ละ Issue ของโครงการนั้น เทียบกับ Total Project Manday ที่ตั้งไว้ในหน้า Master Setup > Project Master

Export CSV / Excel จะได้ข้อมูลทั้งหมดหรือเฉพาะที่กรองไว้?

ได้เฉพาะรายการที่ตรงกับตัวกรองและคำค้นหาที่แสดงอยู่บนหน้าจอ ณ ขณะนั้นเท่านั้น